2012年公司債券(第二期)發(fā)行結(jié)果公告
2012-11-1418654次
股票簡稱:華新水泥、華新B股 股票代碼:600801、900933 公告編號:臨2012-029
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券(第二期)發(fā)行結(jié)果公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]615號文核準,華新水泥股份有限公司(以下簡稱“華新水泥”或“發(fā)行人”)獲準向社會公開發(fā)行面值不超過33.5億元(含33.5億元)的公司債券。其中華新水泥股份有限公司2012 年公司債券(第一期)20 億元已于2012年5月21日完成發(fā)行,本次為華新水泥股份有限公司2012 年公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為11億元。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年(第二期)公司債券發(fā)行公告》,本期債券發(fā)行總額為人民幣11億元,發(fā)行價格為每張人民幣100元,采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式發(fā)行。
本期債券為7年期固定利率品種,附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
本期公司債券發(fā)行工作已于2012年11月13日結(jié)束,發(fā)行情況如下:
1、最終發(fā)行規(guī)模
本期債券最終發(fā)行規(guī)模為人民幣11億元。
2、網(wǎng)上發(fā)行
網(wǎng)上一般社會公眾投資者的認購數(shù)量為人民幣1億元,占本期債券最終發(fā)行規(guī)模的9.09%。
3、網(wǎng)下發(fā)行
網(wǎng)下機構(gòu)投資者的認購數(shù)量為人民幣10億元,占本期債券最終發(fā)行規(guī)模的90.91%。
特此公告。
發(fā)行人:華新水泥股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2012年11月14日
(此頁無正文,為《華新水泥股份有限公司2012年(第二期)公司債券發(fā)行結(jié)果公告》之蓋章頁)